SOCAP22：インパクト投資におけるトップテーマと留意点
Dylan Bahena、Alina Bills、Brian Goebel、Nikhil Mathur 著
10月にカリフォルニア州サンフランシスコで開催されたSOCAP2022に、Brian Goebel、Alina Bills 24EvMBA、Dylan Bahena、Sam Moss、Nikhil Mathur 23MBAらGoizuetaのビジネス社会研究所チームが参加しました。
SOCAPは、投資家、起業家、社会的インパクトのエコシステムのリーダーを含む、世界で最大かつ最も多様なインパクト投資コミュニティを招集する年次イベントです。 このイベントは、学習の機会を提供し、新しいコラボレーションを促進し、ポジティブなインパクトへの投資を鼓舞します。 2019年以来、初めてSOCAPが復活しました。
私たちのチームは、サンフランシスコとその地域の社会的企業を探索する機会を含め、世界中の社会起業家やインパクト・インベスターとの学習とネットワーキングを楽しみました。
SOCAP2022に参加した際のトップテーマと収穫をお伝えします。
ESGと金融
- ESGは激しい議論の対象である。 オープニングプレナリーでは Sorenson Impact Center シニアフェロー Matthew Bishopが司会を務めるOxford Styleディベート。 探検 ESGは救う価値があるのか？ 最終的に、出席者の大多数はESGを支持しましたが、効果的なシステム変更に向けてより迅速に行動するためにESGの原則を修正することに非常に協力的でした。
- お金取引的なものから変革的なものへお金は本質的に取引的なものですが、お金は変革的なものでもあります。コモン・フューチャーは、コミュニティと信頼できるメンバーを巻き込む場所ベースの投資を設計することで、従来の投資戦略に挑戦しています。これは最終的に、資本の流れをBIPOCコミュニティに向け直し、より公平な金融システムを作り上げることにつながります。 コミュニティとの深いパートナーシップに投資することで、コミュニティの条件に合わせてより柔軟で非抽出的な資本を得ることができるのです。
- ファイナンシャル・レジリエンシーは強いインパクトを与える態勢を整えています。 最近のパンデミックは、経済と個人の経済力に大きな脆弱性があることを明らかにしました。 現在の制度や慣行は、失業、立ち退き、財産の損失などの後に、家族を経済的困難にさらしています。ResilienceVCは、組み込み型フィンテックに特化したアーリーステージのベンチャーキャピタルファンドで、新興企業をホストとして、金融サービスを通じてどのようにレジリエンスを構築しているかを売り込みました。 製品・サービスとしては、賃貸住宅のオーナーシップを支援するデジタル不動産コンシェルジュ・プラットフォームや、低所得者層の税制優遇措置申請を支援するアプリなど、多岐にわたっています。
食品とフードシステム
- 食糧革命の気候変動への影響。持続可能な食糧生産技術の進歩は、気候変動の緩和に大きな影響を与えることができる。 食料生産は、経済の中で最も温室効果ガスを消費する部門の一つです。 さらに、動物虐待の減少や労働者の待遇改善などのメリットもあります。 SOCAPのパネリストとその所属団体についてはこちらをご覧ください。
- 目的を持って食べる：地元の中小企業を支援するため、私たちのチームは、女性、移民、有色人種に経済的機会を提供するビジネスインキュベーターであるLa Cocinaをチェックしなければなりませんでした。 2021年4月、世界的なパンデミックの中でオープンしたLa Cocinaは、サンフランシスコのテンダーロイン地区にある全米初の女性主導のフードホールで、低所得の食品起業家に手頃なキッチンスペース、業界固有の技術支援、市場機会へのアクセスを提供しています。 ラ・コシーナのように、食品起業家のニーズに応え、食を通じてコミュニティを形成し、インキュベーター・プログラムを通じて食品ビジネスだけでなく、地域の人々の雇用を創出し、経済的発展を実現している場所を訪れると、非営利団体や起業家、ソーシャル・インパクトのエコシステムを広く支援するために、もっと努力しなければならないことに気づかされます。 また、特定のフードホールを選ぶだけで、起業家を支援し、より公平な道を作り、新しい食品を試すことができる場合もあります。
気候変動
- U.S. Climate Finance Tracker が強力な洞察を提供します。気候変動資金が現場の組織や企業にどのように流れているかを示す、検索可能でオープンソースの最大のビジュアルデータベースをご覧ください。 Vibrant Data LabsのCEOである生態学者・複雑系科学者のEric L. Berlow博士は、米国気候金融トラッカーのベータ版（デスクトップアクセス用に構築された現行版）のデモンストレーションを行いました。 このトラッカーは、米国に拠点を置く6,000以上の企業や非営利団体に対する2300億ドルを超える民間投資や慈善団体の助成金を、初めて視覚的に検索可能なエコシステムです。
- Web3と新興のフィンテックは、気候変動との戦いに大 きな役割を果たすことができます。 気候変動との戦いには村が必要であり、様々な分野の企業が参加しなければならない。 最近では、FintechやWeb3を駆使した企業が、持続可能な未来を実現するための鍵となる製品をデザインし始めています。 Regen Network Development社のGregory Landua氏は、Web3とブロックチェーンが可能にする貴重なユースケースを中心に議論を展開した。 具体的には、Regen社はブロックチェーン上にデジタル・カーボンオフセットの組成プラットフォームを構築し、貴重な再生融資の機会を解き放ちました。 このような製品により、より多くの個人がエコ活動を拡大し、収益化することが可能になります。
多様性、公平性、包括性
- 資産としての障害： ほとんどの人が死ぬまでに障害を経験しますが、世界の生産年齢人口の3分の2は障害者であり、失業しています。 タイプライター、電話、オーディオブック、電動歯ブラシなどが発明され、より多くの人が利用できるようになったのです。 DEIの取り組みに多大な資源が投入される中、企業が障がい者を会話の一部として取り込み、配慮を見落とさないようにすることが重要である。 結局のところ、アクセシビリティは顧客サービスの問題であり、人々がどこにいても対応できることが重要なのです。 SOCAPのパネリストとその所属団体についてはこちらをご覧ください。
- 各自治体で見直されている罰金・手数料制度。不公平は、地方自治体の罰金・手数料制度によってもたらされることが多い。 ホセ・シスネロス、サンフランシスコ市・郡の財務大臣に選出されるについて、詳しくご紹介しました。 ファイナンシャル・ジャスティス・プロジェクト これは、低所得者や有色人種のコミュニティに不釣り合いな悪影響を与える罰金や手数料を評価し、改革するもので、牽引・牽引料を50％削減し、刑事司法上の負債である3300万ドルを免除することも含まれています。
農業・農村
- を達成するために、AgTechは重要な役割を担っています。 国連の持続可能な開発目標 : 農業は常に人間の生活に欠かせないものでした。しかし、農業におけるイノベーションは、イノベーターや投資家からますます注目されています。 食料不足、サプライチェーンの混乱、環境リスクなどが現在のシステムを圧迫しており、縦割りのエネルギーと集中力をSOCAPでも感じることができた。 SOSVや Agriculture Capitalなどの投資ファンドがこの会議に大きく参加し、農家向けのIoTやスマートセンサー、海洋農業、食肉の代替品、蜂の受粉を可能にするものなどへの投資アイデアを共有しました。
- インパクト投資を通じてアメリカの地方に進出を Opportunity Alabamaの創設者兼CEOであるAlex Flachsbart氏は、なぜ地方のコミュニティで経済開発を成功させるには、思慮深いアプローチが必要なのかについて話しました。 ステークホルダーの信頼を獲得し、真のエンゲージメントを構築するために、地域社会との有意義な関係作りに重点を置くべきである。 地方でプロジェクトを成功させるには、コミュニティ全体を活性化させ、すべての関係者が意図的に参加することが必要です。
- グレートプレインズにおける大規模農業に反撃する先住民コミュニティ グレートプレインズ・アクション・ソサエティーのエグゼクティブ・ディレクター、シコウィス・ノビス氏を含む先住民のリーダーたちが、中西部における植民地資本主義的農法を解体するための措置について議論しました。 中西部は、米国で最も生物学的に植民地化された土地であり、それが深刻な土地の劣化を招き、気候危機の一因となっているのです。 先住民の専門家は、生態系の健全性を回復するために、先祖代々の部族の土地の返還とファーストフードの再導入を提案しています。
今年で14年目を迎えるSOCAPと、SOCAPが招集する幅広いインパクト・インベストメント・コミュニティは、大きな成長を遂げています。 かつてないほど多くの資金が投入されています。 Global Impact Investing Network (GIIN)は、今日の世界のインパクト投資の市場規模を1兆1,643億ドルと推定しています。 ここGoizueta Business Schoolや世界中のビジネススクールでは、インパクト投資はいくつかの選択科目を含むコースで取り上げられ、Emory Impact Investing Group、Goizueta Impact Investors、Peachtree Minority Venture Fundなどの学生主導のファンドを通して実践されています。 2023年、SOCAP2022で得た新たな知見とつながりを、キャンパスやコミュニティで活かしていくことを楽しみにしています。
著者について
- Dylan Bahena: Start:MEプログラムのプログラムアソシエイト。 ノースカロライナ大学チャペルヒル校で公共政策と政治学を専攻し、哲学、政治、経済学を副専攻して卒業したばかりです。
- アリーナ・ビルズ 24EvMBA:隣人、地域、経済的なエンパワーメントに情熱を注ぐアリーナは、プログラム・マネージャーとしてStart:MEプログラムの仕事にそれを活かしている。 Alinaは現在、エモリー大学のGoizuetaパートタイムMBAプログラムでMBAを取得中です。フォーダム大学では国際学と経済学の学位を取得し、新興国における女性の社会経済的発展に焦点を当てた研究を行いました。
- ブライアン・ゲーベルビジネス＆ソサエティ・インスティテュートの革新的なフィールドワークプログラム、学生活動、内部運営、ステークホルダーとのパートナーシップを統括しています。 また、Bコーポレーションラーニングラボ、社会的インパクトマネジメント、フィランソロピーラボの講師も務める。
- ニキル・マトゥール 23MBA:エモリー大学MBA2年。ソーシャル・エンタープライズ・フェロー、ピーチツリー・マイノリティ・ベンチャー・ファンドのマネージング・パートナーを務める。 この夏、ニキルはエネルギー省の高等研究計画局（ARPA-E）と、設立22年のアーリーステージ・フィンテック・ベンチャーファンド、TTVキャピタルで働きました。 ビジネススクールに入学する前は、6年間プライベート・エクイティとコンサルティングの仕事に携わっていました。
